忠彦と許婚者?啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。　　百年前、名主?何条新兵衛は厳しい年貢の為に苦しむ百姓たちの訴えを代官?鬼沢形部に伝え、検地を願った。だが形部は、彼の娘?秋野を我がものにしたく、邪魔者である新兵衛をお玉が池で虐殺した。　　その頃、秋野は怪猫の玉が異様に泣くのと南条家が出火したことにより、父の異変を察知して逃亡を計った。しかし形部らに追いつめられ、咽喉を付いて自殺した。